Kiedy szczeniaczek, Ronnie, zostaje porwany, do akcji rusza najlepszy funkcjonariusz, oficer Pluto. Od razu trafia on na ślad buldoga Butcha, znanego kidnapera.
Podczas gdy Donald pracuje w swoim ogrodzie, do kwiatów przylatują pszczoły, żeby zbierać miód. W drodze do ula kaczor śledzi owady, żeby móc ukraść im słodki smakołyk. Na straży pszczelich zapasów stoi wartownik, którego Donald oszukuje, przebierając się za wielkiego owada.
Minnie zostaje zamknięta w wieży, gdy odmawia małżeństwa z Księciem wybranym przez jej ojca. Próbując ją uwolnić, Miki zostaje złapany przez strażników i staje do pojedynku z Księciem. Po zwycięstwie może być z Minnie.
Bardzo dawno temu istniało niezwykłe miejsce zwane Szczęśliwą Doliną, któremu pomyślność zapewniało zaklęcie rzucane przez piękny głos Magicznej Śpiewającej Harfy. Pewnego dnia jednak Harfa została uprowadzona, a wraz z nią dolinę opuściło szczęście. Strumienie wyschły,...