"Dawno, dawno temu ..." tak rozpoczyna się czarowna baśń o ślicznej Królewnie Śnieżce, której beztroskie życie zmieniło się za sprawą złej macochy - czarownicy. Zazdrosna o urodę dziewczynki - magiczne zwierciadełko uznało Śnieżkę za najpiękniejszą na świecie - postanawia się...
Frank Burton Cheyne, bogaty przemysłowiec, zaniedbuje swojego nastoletniego syna Harveya, do tego stopnia, że zmienia go w aroganckiego, kłamliwego buntownika. Harvey, za swoje zachowanie, jest nielubiany przez wszystkich w szkole, Pewnego dnia wdaje się w bójkę z rówieśnikiem....
Rządzący Bagdadem kalif Harun-Al-Baschid (Jon Hall) w podstępny sposób zostaje zdetronizowany przez swego brata, Kamara (Leif Erickson). Prawowity władca musi teraz ukrywać się w trupie wędrownych artystów, prowadzonej przez niejakiego Ahmada (Billy Gilbert). Tam właśnie poznaje...
Przebywająca we Włoszech amerykańska milionerka, pani Claypool (Margaret Dumont), pragnie poznać świat artystów, w czym pomaga jej pewien ekscentryczny gentleman. Otis B. Driftwood (Groucho Marx) kontaktuje bogatą damę z dyrektorem Opery Nowojorskiej, która zobowiązuje się wesprzeć...