W Montrealu grasuje seryjny morderca. Jest tak przebiegły, że policja ściąga na pomoc utalentowaną agentkę FBI Illeanę Scott. Kobieta słynie z niekonwencjonalnych metod pracy i umiejętności wczuwania się w psychikę przestępcy. Jej pojawienie się popycha śledztwo na nowe tory, lecz...
Misjonarz ojciec LaForgue podróżuje do Nowego Świata w nadziei nawrócenia Indian Algonquin na katolicyzm. Przyjęty, choć ostrożnie, przez Hindusów, LaForgue podróżuje z Indianami, kierując się swoimi surowymi katolickimi zasadami i ideałami, próbując narzucić swoją religię.
Film jest aktorską wersją słynnej amerykańskiej legendy o miłości córki indiańskiego wodza - Pocahontas - i angielskiego żeglarza, Johna Smitha. Grupa żeglarzy-odkrywców dopływa do wybrzeży Nowego Świata. Okazuje się, że ląd zamieszkiwany jest przez waleczne indiańskie plemiona...