Misjonarz ojciec LaForgue podróżuje do Nowego Świata w nadziei nawrócenia Indian Algonquin na katolicyzm. Przyjęty, choć ostrożnie, przez Hindusów, LaForgue podróżuje z Indianami, kierując się swoimi surowymi katolickimi zasadami i ideałami, próbując narzucić swoją religię.
Nick Hart (Keith Carradine) jest amerykańskim artystą, który żyje wraz z innymi uciekinierami w Paryżu w latach 20. XX wieku. Większość swojego czasu spędza na piciu lub namawianiu Libby Valentin (Geneviéve Bujold) właścicielki galerii, do sprzedaży jego obrazów. Obracając się w...