Podczas gdy stary Oliva opowiada grupie dzieci o swoim życiu jako marynarz i o tym, jak poznał Dianę i jej kota w okularach przeciwsłonecznych, do miasta przybywa dziwny cyrk.
To bardzo ludzka i miła opowieść o wyniosłej księżniczce (jej ojciec jest miły, ale niezdolny - niezapomniane wykonanie S. Neumanna) i dobrym, miłym, życzliwym i zasadowym młodym królu (księciu), który próbuje uspokoić jej spokojne serce, aby się z nią ożenić. Po odmowie (ona...