W nadmorskiej włoskiej miejscowości ocalała z Holokaustu kobieta, Madame Rosa (w tej roli Sophia Loren), przyjmuje pod swój dach 12‑letniego Momo, który ją okradł. Ta dwójka samotników zaczyna się troszczyć o siebie nawzajem, a ostatecznie oboje tworzą niekonwencjonalną rodzinę.
Zimnowojenne intrygi toczące się wokół szeroko nagłośnionego meczu szachowego, rozgrywanego między zasłużonym sowieckim mistrzem a jego byłym uczniem, obecnie dysydentem, żyjącym na wygnaniu. Gdy ci dwaj przygotowują się do walki, każdy staje się pionkiem w większej grze....
Buenos Aires, rok 1930. Dwaj francuscy piloci awionetek, Jean Mermoz i Antoine de Saint-Exupéry, zatrudniają się w Compagnie Générale Aéropostale, pionierskiej firmie pocztowej, która zajmuje się dostarczaniem przesyłek lotniczych na trasie Ameryka Południowa-Francja. Wkrótce dołącza...