Dwójka dzieci - Mytyl i jej brat Tyltyl - wyruszają w magiczną podróż w poszukiwaniu Niebieskiego Ptaka Szczęścia. Po drodze spotykają dziwne postaci, upersonifikowane przedmioty, zwierzęta i żywioły...
W wyniku eksperymentów swojego ojca, Ichtyandr Salvator (Vladimir Korenev) staje się w połowie rybą. Mężczyzna musi równoważyć czas spędzony na lądzie i pod wodą. Starając się nie wzbudzać podejrzeń prowadzi zwyczajne życie. Pewnego dnia poznaje Gutiere Baltazar (Anastasiya...
