W wyniku eksperymentów swojego ojca, Ichtyandr Salvator (Vladimir Korenev) staje się w połowie rybą. Mężczyzna musi równoważyć czas spędzony na lądzie i pod wodą. Starając się nie wzbudzać podejrzeń prowadzi zwyczajne życie. Pewnego dnia poznaje Gutiere Baltazar (Anastasiya...
Film, oparty na wspomnieniach komisarza Furmanowa, opowiada o autentycznej postaci, dowódcy jednego z oddziałów Armii Czerwonej, Czapajewie i jego przyjaźni z przysłanym mu przez partię w 1919 roku młodym komisarzem. Pod wpływem komisarza odnosząca zwycięstwa, ale niezdyscyplinowana...