Pierwsza część filmu koncentrowała się na sentymentalnych i komediowych przygodach Eddiego (Richard Anconina) - goja, który koniecznie chciał uchodzić za Żyda, chociaż nie ma zielonego pojęcia o żydowskich tradycjach.
Paul i jego żona Sali, czarnoskórzy Francuzi, mogą w końcu adoptować upragnione dziecko. Kiedy chłopiec okazuje się biały, w ich życiu powstaje niezły galimatias.
50-letni Pierrot cierpi na autyzm i mieszka w domu opieki. Jego 45-letnia siostra Camille odkrywa, że jest przedawkowywany, co powoduje regres. Oburzona, postanawia go przyjąć, czekając na znalezienie miejsca dostosowanego do jego odmienności. Rozpoczyna się długa podróż.
Riwiera Francuska. Yvonne (Adele Haenel), młoda inspektor policji, odkrywa, że jej zabity przed dwoma laty mąż, kapitan Jean Santi (Vincent Elbaz), który uchodzi za bohatera, wcale nie był odważnym i uczciwym policjantem. Okazał się on prawdziwym oszustem. Wysłał niewinnego mężczyznę,...
Eric (Vincent Elbaz) jest rozdarty pomiędzy narkotykami a pragnieniem zostania pisarzem. Codzienne życie narkomana prowadzi go do kradzieży wraz ze swoim przyjacielem Jeannotem (Nicolas Abraham), zakupu codziennej dawki i zniszczenia związku z dziewczyną, która również jest narkomanką....
31 grudnia 1999 roku. W czasie balu sylwestrowego 24-letni Arthur i jego dziewczyna Lucie wymykają się po cichu do łazienki. W trakcie miłosnych igraszek Lucie oznajmia ukochanemu, że chce mieć z nim dziecko, ale Arthur nie chce jeszcze zostać ojcem. Urażona Lucie opuszcza łazienkę....
Starzy przyjaciele postanawiają dodać pikanterii wspólnej kolacji i dzielą się wszystkimi wiadomościami przychodzącymi na ich telefony — to nie może się dobrze skończyć.