Zwolniony z więzienia Franz Maurer spotyka Radosława Wolfa, handlarza bronią, który wrócił do Polski z wojny w byłej Jugosławii. Ten kontaktuje go z amerykańskim dyplomatą Williamem, który okazuje się szefem gangu przemytników broni. William proponuje Franzowi pracę zlecając mu...
Do prowincjonalnego miasteczka przyjeżdża cyrk. Bez złych intencji chłopcy, mieszkańcy małego miasteczka, kradną z przybyłego cyrku tresowanego niedźwiedzia o imieniu Gawriła, aby wypuścić go na wolność...
