Aleksy Tołstoj dopowiada kilka nowych przygód niezwykłego drewnianego pajacyka, którego dzieci znają z książek Carla Collodiego pod tytułem: "Pinokio". Przepiękne rysunki, genialna animacja oraz piękna muzyka.
Na jarmarku spotykają się przedstawiciele dwóch prosperujących kubańskich kołchozów - Galina Pierieswietowa i Gordiej Woron. Kochają się, ale ukrywają swoje uczucia, bo są dawnymi konkurentami - celem każdego z nich jest doprowadzić swój kołchoz do zwycięstwa.
