Szefowie największych rodzin mafijnych w Kalifornii rywalizują między sobą o przejęcie kontroli nad kasynami. Gdy ugodowe załatwienie sporu okazuje się niemożliwe, don Francisco zleca zabójstwo przeciwnika. Don Anthony zostaje poważnie ranny, trafia do szpitala. W czasie rekonwalescencji...
Adaptacja prozy "Samotnika z Providence", Howarda Philipsa Lovecrafta w formie filmu niemego. Umierajacy profesor pozostawia w spadku swemu wnukowi dokumenty tyczące się starodawnego Kultu Cthulhu. Zafrapowany potomek zaczyna bliżej interesować się tym zagadnieniem, zgłębiając jego tajniki....
