Słynny łowca demonów Pchu Sung-ling żyje samotnie w górach i tylko przyjazne potwory dotrzymują mu towarzystwa. Ponieważ nikt już nie wierzy w demony i potwory, Pchu pisze swoje przygodowe historie, a następnie straszy nimi dzieci. Dlatego pewnego dnia przychodzą do niego wściekłe matki...
Chiny, III wiek p.n.e. Ying Zheng, następca tronu królestwa Qin, chce zjednoczyć kraj pod swoim przywództwem. Jego woli opiera się sześć księstw. Największym z nich jest Yan i pokonanie tej przeszkody staje się celem ambitnego władcy. Razem z konkubiną, panią Zhao, Zheng zamierza...
