Carl W. Stalling filmy

Dwa koty szukają schronienia przed zimnem w domu Elmera. Mężczyzna może zatrzymać tylko jednego z nich.

Bocian przez pomyłkę podrzuca mysz do domu Sylwestra. Kocur musi zaakceptować swoje dziecko i bronić go przed kolegami.

Maszynista Miki szykuje się na podróż lokomotywą, którą ma mu umilić grająca na skrzypcach Minnie.

Kaczor Daffy stara się zabawiać publiczność, nie zważając na niewidzialnego rysownika.