Carl W. Stalling filmy

Nienawidzący pupila swojej córki, kaczora Daffy'ego, ojciec próbuje za wszelką cenę pozbyć się denerwującego ptaka.

Każdy ranek na farmie rozpoczynają igraszki budzących się do życia zwierząt.

Dwie historie; jedna dotyczy prosiaczka Porky'ego, który poluje na królika Bugsa; druga czarnego kaczorka pragnącego dołączyć do łabędziego stada.

Maszynista Miki szykuje się na podróż lokomotywą, którą ma mu umilić grająca na skrzypcach Minnie.

Królik Bugs bierze odwet na śpiewaku operowym, który nie pozwalał mu swobodnie muzykować.