Carl W. Stalling filmy

Pirat Yosemite Sam zauważa na morzu statek i żąda, aby jego załoga się poddała. Przerażeni samym widokiem Sama marynarze w pośpiechu opuszczają statek.

Podczas zimnej nocy Bugs szuka schronienia w opuszczonym domu. Nagle do budynku wpada dwóch złodziei, którym królik postanawia podokuczać.

Miki ciężko pracuje na farmie, orze pole i doi krowę. Towarzyszy mu Minnie.

Bugs dopływa do wyspy Bingzi-Bangzi. Dostrzega go gorylica, która traktuje królika jak dziecko i chce adoptować, jednak jej partner nie jest z tego zadowolony.