Carl W. Stalling filmy

Maszynista Miki szykuje się na podróż lokomotywą, którą ma mu umilić grająca na skrzypcach Minnie.

Wychodzący z pracy Porky zostaje zatrzymany przez kaczora Daffy'ego, agenta wielkiej gwiazdy, który próbuje zainteresować prosiaczka swoim klientem.

Zwierzęta organizują na farmie występy muzyczne, by odpocząć od ciężkiej pracy.

Podczas czytania o sukcesach amerykańskiej armii odniesionych w walce z nazistami na froncie II Wojny Światowej, Daffy popada w patriotyczne uniesienie.