Roger Thornhill jest pracownikiem agencji reklamowej. Pewnego dnia mężczyzna wychodząc z pracy zostaje porwany przez szpiegów obcego wywiadu, którzy biorą go za agenta CIA. Po przesłuchaniu próbują zabić mężczyznę. Thornhillowi udaje się przeżyć, ale musi uciekać przed...
Film przedstawia historię wędrownej trupy cyrkowców, w której skład wchodzi grupka zdeformowanych fizycznie i opóźnionych umysłowo dziwolągów. Piękna ale podstarzała już akrobatka Kleopatra, rozkochuje w sobie karła Proso. Niestety po jakimś czasie na jaw wychodzi, że tak naprawdę...
Rewolwerowiec George Temple (Glenn Ford) jest najlepszym strzelcem na Dzikim Zachodzie. Każdy, kto stanie z nim do pojedynku, musi być przygotowany na porażkę. Niestety mimo złej sławy, która otacza legendarnego kowboja, zawsze znajduje się głupiec, który chce się z nim zmierzyć....
