Film przedstawia historię wędrownej trupy cyrkowców, w której skład wchodzi grupka zdeformowanych fizycznie i opóźnionych umysłowo dziwolągów. Piękna ale podstarzała już akrobatka Kleopatra, rozkochuje w sobie karła Proso. Niestety po jakimś czasie na jaw wychodzi, że tak naprawdę...
W 1944 roku wojska amerykańskie odbiły wyspę Rodahan na południowym Pacyfiku, którą następnie okupowała armia japońska. Wszyscy japońscy żołnierze na wyspie poddali się, z wyjątkiem jednego żołnierza o nazwisku Kobayashi Takashi. Nie miał w rękach żadnej broni i dlatego uznawano...
Rewolwerowiec George Temple (Glenn Ford) jest najlepszym strzelcem na Dzikim Zachodzie. Każdy, kto stanie z nim do pojedynku, musi być przygotowany na porażkę. Niestety mimo złej sławy, która otacza legendarnego kowboja, zawsze znajduje się głupiec, który chce się z nim zmierzyć....
Roger Thornhill jest pracownikiem agencji reklamowej. Pewnego dnia mężczyzna wychodząc z pracy zostaje porwany przez szpiegów obcego wywiadu, którzy biorą go za agenta CIA. Po przesłuchaniu próbują zabić mężczyznę. Thornhillowi udaje się przeżyć, ale musi uciekać przed...
