W tej analizie postaci Rembrandta spotykamy go u szczytu popularności w 1642 r., gdy jego ukochana żona nagle umiera zaś jego malarstwo przybiera ciemny, sardoniczny wydźwięk, który obraża zleceniodawców. Przed rokiem 1656 popada w bankructwo, znajduje jednak pocieszenie w ramionach...
Kilkuletni syn francuskiego dyplomaty, Philippe, darzy szczerą sympatią majordomusa Bainesa. Kiedy ojciec chłopca wyjeżdża w podróż służbową, malec zostaje pod opieką lokaja i jego żony. Pewnego dnia Philippe przez przypadek staje się świadkiem sekretnego spotkania Bainesa z...