Film opowiada o ostatnich dniach życia tokijskiego członka yakuzy Murakawy. Zostaje on wysłany na wyspę Okinawę, gdzie ma zapobiec wojnie gangów. Jednak kiedy dociera na miejsce, sytuacja drastycznie się pogarsza, a on i jego ludzie dostają się pod ogień krzyżowy. Gangsterzy z Tokyo...
Masuru i Shinji, dwóch kilkunastoletnich przyjaciół, wędruje bez celu przez życie. Obaj nic nie robią całymi dniami i powoli zaczynają wkraczać do przestępczego świata. Pewnym ratunkiem mogą stać się dla nich treningi bokserskie, ale Masuru nie potrafi skorzystać z szansy, jaką daje...
Japonia, XIX wiek. Zatoichi (Takeshi Kitano) to niewidomy tułacz, który zarabia na życie, uprawiając hazard i dorabiając jako masażysta. Ale za tą fasadą kryje się Zatoichi-mistrz miecza, obdarzony błyskawicznym refleksem i cięciami zapierającymi swą precyzją dech w piersiach....
