Uniwersalna opowieść o życiu, samotności i poszukiwaniu miłości przez mieszkańców Mexico City. Film składa się z trzech pozornie niezwiązanych ze sobą historii. Młody chłopak, Octavio, liczy na to, że wystawiając psa do walki, zdobędzie pieniądze na ucieczkę z żoną brata....
Tomas sprawia swojej matce same kłopoty, dlatego zostaje wysłany do swojego starszego brata, Federica, zwanego Sombra (Cień), który mieszka w stolicy Meksyku. Bracia, po przesłuchaniu starej kasety, wyruszają w poszukiwaniu przykutego do szpitalnego łóżka Epigmenia Cruza, legendarnego...
Dziesięcioletnia Veronica, zafascynowana opowieściami o magii i wiedźmach, sama zaczyna wierzyć, że jest czarownicą. Pragnąc przekonać o tym swoją przyjaciółkę Flavię, mówi, że dziwne wydarzenia, mające miejsce wokół nich, są dziełem jej czarów. Niewinne z pozoru zabawy szybko...
