Scenariusz powstał na podstawie wspomnień doktora Drauzio Varelli, który przez 14 lat pracował w nieistniejącym już zakładzie karnym Carandiru w Sao Paulo. Naoczny świadek opisuje koszmar codziennego życia w piekle, jakim było to przerażające miejsce. Nieludzkie warunki, niebywałe...
Egoistyczny lekarz, dr Andre Luiz, umiera w wyniku ciężkiej choroby i budzi się w innej rzeczywistości, zwanej "Umbral", będącej rodzajem czyśćca. Po bolesnych przeżyciach zaczyna żałować swojego postępowania, prosząc Boga o wybaczenie i pomoc, dzięki czemu trafia do duchowego miasta...