Egoistyczny lekarz, dr Andre Luiz, umiera w wyniku ciężkiej choroby i budzi się w innej rzeczywistości, zwanej "Umbral", będącej rodzajem czyśćca. Po bolesnych przeżyciach zaczyna żałować swojego postępowania, prosząc Boga o wybaczenie i pomoc, dzięki czemu trafia do duchowego miasta...
Palermo, Sycylia, 1980 rok. Członek mafii Tommaso Buscetta postanawia przenieść się wraz z rodziną do Brazylii, uciekając przed nieustanną wojną między różnymi klanami organizacji przestępczej. Kiedy jednak po kilku perypetiach zostaje zmuszony do powrotu do Włoch, podejmuje odważną...
