Palermo, Sycylia, 1980 rok. Członek mafii Tommaso Buscetta postanawia przenieść się wraz z rodziną do Brazylii, uciekając przed nieustanną wojną między różnymi klanami organizacji przestępczej. Kiedy jednak po kilku perypetiach zostaje zmuszony do powrotu do Włoch, podejmuje odważną...
Egoistyczny lekarz, dr Andre Luiz, umiera w wyniku ciężkiej choroby i budzi się w innej rzeczywistości, zwanej "Umbral", będącej rodzajem czyśćca. Po bolesnych przeżyciach zaczyna żałować swojego postępowania, prosząc Boga o wybaczenie i pomoc, dzięki czemu trafia do duchowego miasta...