Początek II wojny. Linda, uboga żydówka, zaczyna pracować jako sekretarka prawnika, Eda Lelanda. Odkrywa jednak, że w rzeczywistości jest on pułkownikiem amerykańskiego wywiadu. Wkrótce nawiązują romans. Kiedy jeden z członków siatki wywiadowczej w Berlinie zostaje zamordowany,...
Burmistrz Słonecznej Doliny (Sunny Dale) widzi możliwość pozbycia się rodziny Flodderów wysyłając ich do Nowego Jorku w ramach międzynarodowej wymiany. Flodderowie zostają pomyleni z delegacją rosyjskich lekarzy, a ich towarzysz Werner zostaje aresztowany.
