Rok 1940. Studio filmowe RKO bierze pod swoje skrzydła 24-letniego Orsona Wellesa. Producenci obdarzają wschodzącą gwiazdę kinematografii wyjątkowym zaufaniem, oddając mu pełną kontrolę nad przyszłymi dziełami. Młody reżyser decyduje, że scenariusz do jego pierwszego filmu "Obywatela...
Roy to miły facet, typ outsidera. Zmęczony swoim dotychczasowym życiem, przyjmuje zaproszenie na świąteczny obiad z piękną i dziwnie ponętną Emilią. Podczas kolacji Roy zdaje sobie sprawę, że Emilia i jej dziwny brat Edward nie są tacy jak mu się wydawało.
Para turystów, spędzająca długo wyczekiwane wakacje na malowniczym wybrzeżu we Włoszech, odkrywa pradawną księgę demonów. Zamiast wymarzonego urlopu, muszą powstrzymać nadciągający rytuał.
