"Mogę mówić swobodnie" - to symboliczne zdanie w prologu filmu wypowiada pacjent, któremu seans hipnozy przywrócił dar mowy. Otwiera ono najbardziej osobisty film Andrieja Tarkowskiego, rosyjskiego mistrza kina artystycznego. To spowiedź z własnego życia. "Wszystkie epizody miały miejsce...
Lev Durov jest kupcem, żyjącym w baśniowej Rosji setki lat temu. Kiedy wyrusza w drogę na targ, jego trzy córki proszą go, aby przywiózł każdej z nich prezent, kiedy wróci. Na kupca zostaje rzucone magiczne zaklęcie i córki muszą go odnaleźć. W czasie wyprawy jedna z nich zakochuje...
