Luke przemierza amerykańskie drogi w swoim starym jeepie z przyczepą wiozącą jego ukochanego konia. Podczas swoich wędrówek ma wiele zatargów z policjantami, którzy widzą w bohaterze kłopotliwego włóczęgę, jak również z dwoma wyjątkowo niesympatycznymi kierowcami ciężarówek....
Portret Ennio Morricone, najpopularniejszego i najbardziej płodnego kompozytora filmowego XX wieku, ulubieńca międzynarodowej publiczności, dwukrotnego zdobywcy Oscara i autora ponad pięciuset niezapomnianych partytur.
Film jest sequelem "Io, Chiara e lo scuro" z roku 1982. Opowiada historię pary kochanków. Francesco jest zawodowym bilardzistą, gdy poznaje Chiarę rezygnuje z gry. Chiara jest muzykiem i bardzo zależy jej na osiągnięciu sukcesu i sławie. Dla Francesca ukochana stanowi sens jego życia....
