Ichi (Shintarô Katsu) jest niewidomym masażystą, podróżującym od wioski do wioski i świadczącym swoje usługi. Pod niepozorną postacią kryje się jednak mistrz walki mieczem (a także nałogowy hazardzista). Ichi kieruje się swoimi własnymi zasadami - przede wszystkim nie wyciąga...
Rozbite oddziały japońskie na jednej z wysp archipelagu filipińskiego cofają się przed Amerykanami. Tamura po wyjściu ze szpitala błąka się szukając swego oddziału.W końcu dołącza do niedobitków Japońskiej armii próbujących ewakuować się z wyspy. Wycieńczeni z głodu, strachu i...