Shingo, syn zabójczyni, która zostaje skazana na śmierć, jest niezrównanym szermierzem. Wygrywa turniej i zostaje przyjęty na służbę jako nauczyciel miecza rodu Takakura. W wyniku zemsty rywala ginie jego opiekun, który przed śmiercią wyjawia mu jego prawdziwe pochodzenie. Z rozpaczy...
Część pierwsza przygód niezwyciężonego ronina o imieniu Nemuri Kyoshiro. Nemuri niespodziewanie dla siebie trafia w sam środek rywalizacji między ważnym daimyo, lordem Kagą, a oszukanym przez lorda przemytnikiem, który ukrył dowód na łamanie przez Kagę prawa. Tym dowodem jest...
