Reżyser filmowy Niccolo zostaje opuszczony przez żonę. To wydarzenie inspiruje go do nakręcenia filmu o związkach z kobietami. Niccolo zaczyna poszukiwania kobiety, która zagra główną rolę w filmie, a także życiu reżysera.
Akcja toczy się w bliżej nieokreślonym kraju. Prokurator Varga (Charles Vanel) zostaje zamordowany po wyjściu z kościoła. Z uwagi na to, że zajmował on wysokie stanowisko w hierarchii urzędników państwowych, do prowadzenia śledztwa skierowano zdolnego i cieszącego się opinią...
