Podczas II wojny światowej, Stany Zjednoczone dostarczały ZSRR sprzęt wojskowy, w tym samoloty przerzucane drogą powietrzną przez Alaskę i Syberię. W 1943 roku, na jednym z polowych lotnisk na Czukotce, nieoczekiwanie umiera komendant. Na miejsce, celem zbadania sprawy, przybywa oficer...
Clara otrzymuje od swojego ojca drewnianą figurkę Dziadka do orzechów w prezencie na Boże Narodzenie. W czasie wieczoru Clara śni, że jej figurka Dziadka do orzechów ożywa i zmienia się w prawdziwego człowieka. Zaczyna się niezwykła podróż do magicznego królestwa, gdzie Clara wraz z...
