W starej posiadłości Wildcoxów, Howards End w Surrey, Helen Schlegel i Paul Wilcox przeżywają wielką młodzieńczą miłość. Rodzina Paula nie jest zachwycona i romans zostaje stłumiony w zarodku. Mija kilka miesięcy. Rodzina Wilcoxów wynajmuje na zimę kamienicę w Londynie - na wprost...
Po śmierci żony Guy Jones (Jeremy Irons) przeprowadza się do bardzo spokojnego angielskiego miasteczka. Początkowo dokucza mu samotność, nikogo nie zna i wieczory spędza przed telewizorem. Wkrótce decyduje się dołączyć do amatorskiej grupy teatralnej. Zostaje bardzo przyjaźnie...
Podróżujący samochodem w burzliwą noc, Will Randall (Jack Nicholson) potrąca przebiegającego przez drogę wilka. Gdy sprawdza, czy zwierzę nie odniosło ran, zostaje ugryziony, a wilk znika w mroku nocy. Od tej chwili Will zaczyna ulegać subtelnym przemianom, których nie potrafi...
Rok 1947. 15-letnia Stella mieszka u wujostwa. Lilly przed laty przygarneła dziewczynę, by zapewnić jej rodzinne ciepło i staranne wychowanie. Aby spełnić marzenia Stelli, wujostwo załatwia uzdolnionej artystycznie krewniaczce przesłuchanie w teatrze. Dziewczyna nie dostaje roli, ale...
