Akcja komedii rozgrywa się około 1600 roku w Neapolu, będącym wówczas pod panowaniem Hiszpanów i gnębionym podatkami. Piękna żona młynarza próbuje zapewnić sobie i mężowi dostatnie życie dzięki olśniewającej urodzie, którą oczarowuje dostojników, budząc ich złudne romantyczne...
Zmuszony do odbycia służby wojskowej w czasie trasy koncertowej amerykański piosenkarz włoskiego pochodzenia nie wie, co robić, gdy zakochuje się w córce swojego dowódcy.