W pociągu jadącym do Zakopanego spotyka się dwóch pasażerów - reżyser filmowy, Kozłowski oraz literat Narożny. W czasie podróży obaj dochodzą do wniosku, że chcieliby wspólnie nakręcić film. W Zakopanem zatrzymują się w domu pracy twórczej "Muza", gdzie zamierzają napisać...
