Zinaida Worobiow w pierwszym miesiącu agresji hitlerowskiej na Związek Radziecki rodzi synka, z którym następnie przebywa w obozie koncentracyjnym, gdzie dziecko zostaje jej odebrane. Po wielu latach spostrzega swego syna w filmie dokumentalnym emitowanym przez telewizję. Wznawia poszukiwania...
Mija kilkaset lat. W przeddzień wybuchu II wojny światowej do Tallina przyjeżdża młoda pisarka Joanna Karwicka. Nie wie, że została tu zwabiona podstępem. Wydawca jej książki, baron Preimann chce przy jej pomocy odnaleźć legendarny pierścień satanistów, który zapewni powodzenie III...