Agenci pod dowództwem Ernsta Blofelda (Max von Sydow) włamują się do amerykańskiej bazy lotniczej i kradną z niej dwa myśliwce Tomhawk. Agent 007 (Sean Connery) zostaje wezwany przez kierownictwo, żeby odzyskać skradzione samoloty i zabić Blofelda. Niedługo potem przestępcza organizacja...
Błogie życie pary wampirów, Miriam i Johna, zakłóca nagłe starzenie się mężczyzny. Kochankowie szukają pomocy u dr Sary Roberts pracującej nad eliksirem młodości.
Młody człowiek zostaje przyjęty do szpitala psychiatrycznego po tym, jak próbował popełnić samobójstwo na publicznej plaży. Ponieważ nie pamięta nawet swojego imienia, lekarze nazywają go John Doe #83. Krótko po jego przyjeździe lekarka zajmująca się nim zaczyna widzieć i słyszeć...
Sześcioro naukowców próbuje rozwikłać zagadkę tajemniczej masakry sprzed lat. W mrocznej posiadłości czekają na nich satanistyczna sekta i… kije do krykieta.
