Alkoholik o imieniu Oliviero mieszka ze swoją żoną, Iriną, w ich posiadłości w Wenecji, wraz z tajemniczym czarnym kotem swojej zmarłej matki. Aby umlilić sobie czas, Oliviero organizuje imprezy dla lokalnych hippisów, upokarzając Irinę przed swoimi gośćmi. Kiedy jego kochanka zostaje...
Bill Meceita (John Phillip Law) ma jeden cel w życiu - zemścić się na bandytach, którzy piętnaście lat wcześniej wymordowali jego rodzinę. Dowiaduje się, że z więzienia wyszedł jeden z członków bandy, niejaki Ryan (Lee Van Cleef), który został oszukany przez dawnych towarzyszy....
Stary cieśla Geppetto czuje się bardzo samotny i marzy aby mieć syna. Postanawia więc wystrugać sobie drewnianą lalkę. Pewnego wieczoru zjawia się Dobra Wróżka i sprawia, że drewniana kukiełka przemienia się w prawdziwego chłopca o imieniu Pinokio. Zastrzega jednak, że musi on być...
