Bill Meceita (John Phillip Law) ma jeden cel w życiu - zemścić się na bandytach, którzy piętnaście lat wcześniej wymordowali jego rodzinę. Dowiaduje się, że z więzienia wyszedł jeden z członków bandy, niejaki Ryan (Lee Van Cleef), który został oszukany przez dawnych towarzyszy....
Stary cieśla Geppetto czuje się bardzo samotny i marzy aby mieć syna. Postanawia więc wystrugać sobie drewnianą lalkę. Pewnego wieczoru zjawia się Dobra Wróżka i sprawia, że drewniana kukiełka przemienia się w prawdziwego chłopca o imieniu Pinokio. Zastrzega jednak, że musi on być...
