Alan Parker studiuje na Uniwersytecie Maine w 1969 roku. Zaczyna podejrzewać, że jego dziewczyna Jessica zamierza go zostawić i prawie doprowadza go to do samobójstwa. Zaraz po tej potyczce ze śmiercią, Alan dostaje wiadomość ,że jego matka Jean miała wylew i może nie przeżyć. Parker...
Trixie jest początkującą policjantką, która właśnie otrzymała do rozwiązania swoją pierwszą kryminalną sprawę. W niewyjaśnionych okolicznościach została zamordowana słynna piosenkarka. Na liście podejrzanych znajduje się senator, bardzo wpływowy biznesmen oraz komik - niegdyś...
Detektyw Sean Nault, żyjący w równoległym do naszego świecie, który całkowicie zdominowała magia, bada serię morderstw popełnionych pierwszy raz za pomocą nauki. W sprawie pomaga mu 130-letni czarnoksiężnik, Winston Churchill.
