Rosyjski okręt podwodny z rakietami znika bez śladu podczas tajnej misji na Morzu Grenlandzkim. Do jego poszukiwań wysłany zostaje statek dowodzony przez brata zaginionego kapitana okrętu. Zadaniem załogi jest zlokalizowanie łodzi podwodnej i niedopuszczenie, by tajna broń wpadła w ręce...
Trzydzieści lat temu Andrei Filipov był cudownym dzieckiem teatru Bolszoj. Jako dyrygent kierował orkiestrą największego teatru Rosji. Stracił stanowisko z powodów politycznych. Obecnie, jako zwykły człowiek, sprząta w swoim dawnym teatrze. Pewnego dnia, przypadkiem dowiaduje się, że...