Nadya była utalentowaną łyżwiarką figurową. Wypadek przekreślił jednak jej marzenia o karierze. Właśnie w momencie załamania Nadya poznaje Sashę, hokeistę, który nie pozwala dziewczynie przekreślić marzeń. Stara się jej za wszelką cenę przywrócić wiarę we własne możliwości.
Clara otrzymuje od swojego ojca drewnianą figurkę Dziadka do orzechów w prezencie na Boże Narodzenie. W czasie wieczoru Clara śni, że jej figurka Dziadka do orzechów ożywa i zmienia się w prawdziwego człowieka. Zaczyna się niezwykła podróż do magicznego królestwa, gdzie Clara wraz z...