Do Falls City przybywa tajemniczy młodzieniec Brandon. Szybko staje się ulubieńcem mieszkańców miasteczka, zwłaszcza dziewczyn. Brandon zaprzyjaźnia się z miejscową pięknością Laną. Zostaje zaakceptowany przez jej znajomych - recydywistów. Sam też zresztą święty nie jest. Kiedy...
12-letni Khaled, palestyński chłopiec, po raz pierwszy w życiu wybiera się nad morze. Na punkcie kontrolnym izraelskie władze odmawiają mu wjazdu. Zdeterminowany Khaled przedostaje się do Izraela i wyrusza w niebezpieczną podróż nad morze. Tymczasem jego ojciec, Ribhi, próbuje ustalić...
