Do miasta przyjeżdża łowca czarownic wraz ze swoim uczniem. Nie podoba się to zarówno mieszkańcom jak i lokalnym władzom, które uzurpowały sobie prawo do procesów czarownic na tym terenie ze względu na płynące z tego korzyści. W trakcie trwania rozpraw młody uczeń początkowo...
W 1828 roku w Norymberdze pojawia się włóczęga, który nie potrafi nawiązać żadnego kontaktu z otoczeniem. Nie potrafi sprostać najprostszym nawet czynnościom życiowym. Otoczony opieką przez parę naukowców, staje się ogólnoświatową sensacją. Są nawet tacy, którzy podejrzewają...