Wiedeń, 1938 rok. Żyd Victor Kaufmann (Moritz Bleibtreu) i Austriak Rudi Smekal (Georg Friedrich) przyjaźnią się od dzieciństwa. Pierwszy z nich jest synem właściciela galerii dzieł sztuki, Jakoba (Udo Samel), który rozpowiada wszystkim, że jest w posiadaniu nieznanego wcześniej szkicu...
Maj 1968. Zbuntowany czternastolatek trafia do ośrodka wychowawczego Freistatt. Celem instytucji jest zapanowanie nad trudną młodzieżą. Personel nierzadko używa przemocy.
