Dzielny rycerz Francis (Tahmoh Penikett) wraca w rodzinne strony na wezwanie swojego starszego brata. Wkrótce wznawia znajomość ze swoją dawną miłością. Romantyczną sielankę zakłóca jednak pojawienie się potężnej bestii - pół smoka, pół owada, który zaczyna terroryzować okolice...
Mike Riggins (Dolph Lundgren), były oficer operacyjny sił specjalnych USA, odsiaduje wyrok w rosyjskim więzieniu. Tam dostaje propozycję nie do odrzucenia. W zamian za wolność i pokaźną sumę przelaną na jego konto ma odnaleźć i uwolnić porwaną obywatelkę USA – Anę Gale (Gina May)....
W górach, z dala od cywilizacji, położony jest pensjonat Vila Roza. W zarządzanym przez George'a obiekcie znajduje się zaledwie kilka osób. Okazuje się, że Willi są skupione pokłady wzmożonej energii, a z tajemniczym bytem można kontaktować się przez drzewo zwane Białym Starcem.
