Callie przyjechała na wakacje na ranczo położone na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, wśród cudownych czerwonych wzgórz stanu Utah. Nie sądziła, że wyprawa będzie pasjonująca, bowiem czyszczenie koni i podawanie paszy bydłu nie należy do porywających zajęć. Pojawił się...
Pewnego wieczoru kilkunastoletni Justin zobaczył, że jego mama całuje się ze świętym Mikołajem. Przerażony synek, nieświadomy tego, że był to przebrany ojciec, jest przekonany, że małżeństwo rodziców wkrótce się rozpadnie. Robi więc, co w jego mocy, by do tego nie dopuścić. A...
