Grupa oficerów rosyjskiej gwardii cesarskiej przygotowuje bunt w grudniu 1825 roku, kiedy około 3000 oficerów i żołnierzy odmówiło złożenia przysięgi na wierność nowemu carowi
Odessa. Rok 1925. Do portu wpływa statek z Ameryki. Na pokładzie jest wynajęty przez chicagowską mafię Johnny Pollack. Ma zabić Micka Nitscha, gangstera-zdrajcę, który uciekł do ZSRR.