Bob Barnes (George Clooney), szanowany agent CIA, dostaje ostatnie zadanie - zlikwidowanie księcia Nassira, pretendenta do tronu w jednym z arabskich krajów naftowych. Gdy misja napotyka na trudności, Barnes staje się kozłem ofiarnym - zostaje zdradzony przez organizację, której poświęcił...
Historia właścicielki sklepu, który zapada na rzadko chorobę mózgu objawiającą się tym iż osoby nań chore stają się uzależnione od seksu. Wspólnie z przyjaciółmi bohaterka przemierza "podziemie" Baltimore doświadczając najróżniejszych i najbardziej wyuzdanych usług seksualnych.