Kontynuacja wątków z pierwszej części filmu. Detektyw Sam Dietz ponownie pracuje nad śledztwem w sprawie seryjnego mordercy. Psychopatyczny zabójca znajduje drogę do umysłu małego chłopca. Mimo rozpaczliwych wysiłków matki, dziecko wkrótce przeistacza się w odrażającego,...
Trzej naukowcy wymyślają serum młodości. Skłonieni pewnymi okolicznościami zażywają swojego wynalazku, ale zamiast stać się młodymi mężczyznami, zmieniają się w małych chłopców.
