Jerry Fletcher jest nowojorskim taksówkarzem. Alice Sutton pracuje dla rządu. Fletcher cierpi na stany lękowe i wierzy, że światem rządzi tajna organizacja. Przy okazji wydaje własny biuletyn na ten temat. Choć nikt mu nie wierzy, pewnego dnia zostaje on aresztowany przez tajne służby....
Kontynuacja wątków z pierwszej części filmu. Detektyw Sam Dietz ponownie pracuje nad śledztwem w sprawie seryjnego mordercy. Psychopatyczny zabójca znajduje drogę do umysłu małego chłopca. Mimo rozpaczliwych wysiłków matki, dziecko wkrótce przeistacza się w odrażającego,...
