W 1996 roku, podczas jednej z największych burz tropikalnych, jakie kiedykolwiek nawiedziły Rio de Janeiro, Ana i jej strażacy muszą ewakuować dom opieki, który grozi zawaleniem — ale wkrótce odkrywają, że tajemniczy mieszkańcy miejsca mają inne plany w związku z nadejściem deszczu.
Eligio (Gael García Bernal) jest uwielbiającym dobrą zabawę meksykańskim aktorem, który pewnego dnia odkrywa, że jego żona Susana (Verónica Echegui) postanowiła go opuścić. Zaskoczony próbuje zrozumieć, co się stało. Za wszelką cenę stara się odnaleźć ukochaną. Kilka miesięcy...
W małym nadmorskim miasteczku nastolatek spędza dnie na spotykaniu się ze swoją dziewczyną i graniu w zespole rockowym ze swoim najlepszym przyjacielem z dzieciństwa. Pewnego dnia jednak ukryte uczucia zaczynają wychodzić na powierzchnie.
Julia wciąż niepokoi się o bezpieczeństwo swojego syna. Pewnego dnia Manuel nagle znika, a szukając go, kobieta spotyka swoją służącą, która zginęła rok wcześniej.
