Pod koniec szalonych lat dwudziestych, w czasach prohibicji, początku ery swingu i kulminacji wojen gangsterskich dwaj bezrobotni muzycy, Jerry i Joe, są przypadkowo świadkami porachunków kryminalnych w dniu świętego Walentego. Wiedzą za dużo, więc nie pozostaje im nic innego, jak zwiać...
Banda rabusiów, na której czele stoi cieszący się złą sławą Whitey Harbin (Dan Duryea) napada na pociągi. Zniecierpliwione ciągłymi rabunkami władze kolei zatrudniają Granta McLaine'a (James Stewart), spokojnego, ale zaprawionego w trudach człowieka. Jego zadaniem jest ochrona...